Portfolio služeb

Finanční a majetkové plánování 

Se svými klienty hledám cestu k jejich dlouhodobé finanční, majetkové a životní prosperitě prostřednictvím objektivní analýzy jejich současného stavu, plánovaných životních kroků a vyhlídek do budoucna. Společně hledáme motivy jejich rozhodnutí a cestě k udržitelné stabilitě jejich osobních i podnikatelských financí.

Zabývám se především hledáním řešení pro financování střednědobých a dlouhodobých cílů klienta, udržení a zhodnocení současných příjmů klientů a jejich zajištění proti neočekávaným událostem, které nás v životě potkávají.

Stojí za mnu více než dvouletá praxe v oboru, tři certifikace u ČNB, přes padesát dlouhodobě servisovaných klientů a více než stovka sjednaných smluv na dobu neurčitou.

Daňová a účetní řešení pro podnikatele

V podnikatelském prostředí hledám pro své klienty příležitosti, jak se vyhnout každodenní administrativě a papírování a utvářet jim tak prostor pro výkon jejich "řemesla". Prostřednictvím daňových úspor zajišťuji klientům vyšší příjmy jako investici do jejich dlouhodobého růstu a udržitelnosti podnikání i života. Účetnictví nevnímám pouze jako povinnost vůči státu, ale především jako nástroj pro získávání informací a udržení pořádku ve financích podnikatelů.

Díky širšímu portfoliu služeb a rozsahu na klienty z různých oborů dochází k pozitivním synergickým efektům, předávání kladných referencí na ostatní klienty a k uzavírání nových obchodních příležitostí na základě předaných kontaktů. Vznikají tak nové neplánované vicestranné projekty a vazby.

V daňovém a účetním světě disponuji více než tříletou odbornou praxí, několika účetními certifikáty, více než dvaceti stálými klienty s celkovým obratem v řádech desítek milionů korun.